viernes 9.12.2016 - Actualizado hace
Economía
08 | 04 | 2016
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Se colocarán bonos por unos U$S 12 mil millones para pagar a bonistas

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Esa sería la cifra, según las autoridades del Ministerio de Hacienda y Finanzas, para poder saldar la deuda con los acreedores que quedaron afuera de los canjes y poder salir del default.

Se colocarán bonos por unos U$S 12 mil millones para pagar a bonistas
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El gobierno nacional empezará a definir el lunes próximo la colocación de un bono por más de 12.000 millones de dólares para pagar la deuda a bonistas que quedaron fuera del canje y salir del default.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, a cargo de Alfonso Prat-Gay, informó que la Argentina acordó con los bancos Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander para que sean los organizadores de la próxima emisión de ese bono.

A través de un comunicado, la cartera de Finanzas informó también que el próximo lunes se iniciará la ronda de negociaciones con los posibles inversores con funcionarios del ministerio.

El comunicado agrega que los bancos organizadores de la próxima emisión de deuda fueron nominados en el marco de la ley 27.249 de Normalización de la deuda pública y acceso al crédito, recientemente sancionada en el Parlamento. Esa ley anuló artículos de la ley de pago soberano y cerrojo al canje que impedía el acuerdo de pago con los fondos buitre, una de las exigencias que impuso el juez norteamericano Thomas Griesa, para salir del default.

Los bancos designados por el gobierno organizaron para el lunes próximo reuniones con inversores que estarán a cargo del viceministro de Hacienda y Finanzas, Pedro Lacoste, y el secretario de Finanzas, Luis Caputo.

Ambos funcionarios encabezarán las reuniones que se realizarán el lunes y martes próximo en Nueva York, el jueves en Los Angeles y en Washington el viernes.

Por su parte, Santiago Bausili, subsecretario de Finanzas, y Vladimir Werning, jefe de Gabinete de la Secretaría de Política Económica, liderarán las reuniones que se realizarán en Londres el lunes y martes de la próxima semana, y el jueves que viene en la ciudad de Boston.

Estas rondas de negociaciones son "la etapa previa a la recepción de ofertas que estará abierta inmediatamente después de la definición de la Cámara de Apelaciones, que ha fijado audiencia el día 13 de abril", informa el comunicado oficial. El gobierno buscará pagarle a los bonistas con el efectivo que consiga de la colocación del bono para evitar realizar ese pago, con las reservas del Banco Central.

Según los analistas financieros internacionales, la Argentina podría pagar una tasa del 7,5 por ciento en dólares en la emisión de un bono a cinco años, y del 8% si la emisión se realiza a diez años de plazo.

La aceptación de los bonistas supera los U$S 8.000 millones

La aceptación por parte de los acreedores al acuerdo propuesto por la Argentina ya alcanza los 8.127 millones de dólares en bonos, según estimaciones del gobierno argentino a partir de gestiones que se fueron haciendo, lo cual representa el 85 por ciento del total en default.

El acuerdo deberá saldarse el 14 de abril próximo, aunque la Argentina ya negocia otra fecha porque la convocatoria a una audiencia previa por parte de la Corte de Apelaciones de Nueva York hará imposible cumplir ese plazo.

Hasta ahora la Argentina logró un principio de solución de pago de la deuda con bonistas por 8.127 millones de dólares y, de ese total, 6.687 millones los cobrarán los fondos buitre que iniciaron demandas legales contra el país.

El mayor acuerdo alcanza a NML Capital de Paul Singer, Aurelius Capital, Blue Angel, Olifant y FPI Funds por 4.657 millones de dólares.

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