Top 5 integraciones con Salesforce para triunfar en tus negocios

Si has aterrizado en esta nota, seguramente ya conoces que SalesForce es la plataforma CRM (customer relationship management o gestión de relaciones con los clientes) en la nube líder en el mercado.

Pero lo que quizá no tengas del todo claro es el módulo “Salesforce AppExchange” que te permite integrar la plataforma con una amplia variedad de aplicaciones y soluciones de terceros y así, potenciar y unificar aun mas todas las actividades importantes para tu negocio.

A continuación, te presentamos las cinco integraciones para Salesforce más productivas no solo destinadas al manejo de tus clientes sino de toda tu empresa.

1. Gestión de la telefonía

Hacer y recibir llamadas es una de las áreas que mejor debe funcionar para una óptima atención al cliente, por eso, disponer de una integración Salesforce para la optimización de la comunicación telefonica debería ser primordial en quienes utilizan esta plataforma CRM.

Un ejemplo en este sector es la empresa Ringover. Entre los beneficios de este tipo de integración destacan:

• Comunicación VOIP a un clic directamente desde SalesForce.

• Sincronización y visualización con la hoja/ficha del cliente.

• Registro e historial de llamadas.

• Ahorro de tiempo y mayor calidad y cualificación de las conversaciones.

2. Mejora de la productividad

Un sector en el que una empresa siempre busca mejorar es el de la productividad, ya que es directamente proporcional al éxito y las ganancias.

Para ello, el módulo AppExchange puede integrar herramientas líderes en este ámbito; ejemplos de ellas son:

• DocuSign: Permite firmar contratos y documentos, lo que acelera el proceso de aprobación y reduce el tiempo de espera.

• Conga Composer: Permite crear y automatizar documentos de negocios, incluyendo propuestas, contratos y facturas.

3. Gestión del correo electrónico

Junto a la comunicación telefónica, los mensajes de correo electrónico son una gran herramienta dentro de un negocio, a la vez que permiten mejorar la atención al cliente.

En esta área, el ejemplo es el mismo Salesforce Inbox, que permite gestionar todo los correos electrónicos y calendarios en Salesforce, sincronizando automáticamente los datos con Outlook o Gmail.

4. Marketing

Unificar la creación y el envío de las campañas de marketing de la empresa con toda la información de SalesForce supone un punto extra para el éxito de las mismas.

En este sector, podemos mencionar dos ejemplos:

• El primero es Pardot, que ayuda a generar y nutrir leads, y rastrear el progreso de las campañas, así como realizar un seguimiento de apertura y búsqueda, entre otras muchas funciones.

• El segundo es SurveyMonkey: que permite crear y enviar encuestas y formularios directamente desde Salesforce, y rastrear las respuestas y resultados.

5. Conectar más con Zapier

Una de las principales ventajas de la integración de Zapier es que permite a las empresas automatizar tareas y flujos de trabajo repetitivos, lo que ahorra tiempo y reduce errores manuales.

Además, Zapier también permite integrar Salesforce con cientos de otras aplicaciones, lo que significa que los datos pueden ser transferidos automáticamente entre ellas, mejorando la eficiencia.

En conclusión, si ya utilizas esta plataforma CRM líder, incorporar algunas de estas integraciones Salesforce no hará más que potenciar la productividad y asertividad de tu negocio.