Dólar, acciones y riesgo país: cómo impactó en el país la caída global de los mercados

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street y las que operan en la plaza local y los bonos en dólares cayeron de manera moderada, en medio de la crisis financiera global. Los ADR nacionales comenzaron la jornada con fuertes bajas en Nueva York, que llegaron a alcanzar descensos de hasta el 11%, pero con el correr de la operatoria recuperaron terreno y algunos finalizaron positivos.

ADEMÁS: Por temor a una recesión en EEUU, caen las bolsas asiáticas y Wall Street

Las caídas del inicio estaban repartidas entre el sector bancario y el energético, lo cual exhibía una debacle generalizada. En el caso del Grupo Financiero Galicia (GGAL) perdía más de 10 puntos en el inicio de la jornada, pero culminó con una baja menor a 0,2% mientras que las acciones finalizaron casi sin variaciones en Buenos Aires.

En tanto, YPF se hundía más de 9% en el comienzo, aunque también revirtió la situación y finalizó con una pérdida de sólo 0,4%, mientras que sus acciones en Buenos Aires (YPFD) también ganaron más de 0,5%.

Wall Street.jpg

Las acciones argentinas mantuvieron su tendencia a la suba en el mercado estadounidense.

El mercado de bonos también comenzó la jornada con fuertes bajas en los precios, pero recuperaron terreno durante la rueda. El AL30D finalizó levemente por debajo de US$47, mientras que GD30D cedió en torno a 1% y terminó levemente por debajo de US$50. Los que más cedieron fueron el Global 2029 (-3,4%), el Global 2041 (-3,3%), y el Bonar 2035 (-2,5%).

A pesar del recorte en el declive inicial, el riesgo país avanzó hasta los 1.639 puntos y alcanzó el mayor nivel en los últimos cinco meses, como consecuencia de la caída de los bonos soberanos afectados por la situación global. Por la aversión al riesgo, los inversores optaron por desprenderse de los activos locales y empujaron la cotización del indicador que elabora el JP Morgan, que llegó a dispararse hasta lo 1.712 puntos durante este lunes, pero terminó recortando la suba hasta los 1.639 puntos.

ADEMÁS: El Gobierno minimizó el impacto de la crisis financiera internacional

En cuanto a las cotizaciones del dólar, se registró una baja de $5 del blue para cerrar a $1.390 tras subir fuerte en el comienzo de la operatoria a $1.420 y las variantes financieras tuvieron una jornada con leves alzas, en torno al 1%. A su vez, el dólar MEP se estableció en torno a $1.346, mientras que el CCL finalizó en $1.338 con un avance de 1%. La brecha cambiaria entre el oficial y el financiero finalizó en 41%.

El Banco Central vendió este lunes US$24 millones, registrando la segunda jornada consecutiva con venta de dólares. Sin embargo, las reservas brutas internacionales crecieron US$624 millones a raíz de que impactó el desembolso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De esta manera, las reservas brutas se ubican en US$28.193 millones.

El panorama mundial

El nerviosismo de los mercados se desató el jueves tras publicarse datos de empleo y actividad industrial en los Estados Unidos peores de lo esperado y se intensificó el viernes al constatarse el enfriamiento del mercado laboral estadounidense.

A este factor se une la subida de tipos en Japón, que ha llevado a los inversores que se habían endeudado en yenes para invertir en otros activos más rentables ('carry trade') a venderlos para liquidar su deuda.

En este contexto, Madrid ha bajado este lunes un 2,34 %; Milán, un 2,27 %; Londres, un 2,04 %; Fráncfort, un 1,82 %, y París, un 1,42 %. En Asia, Tokio ha perdido un 12,4 %, la segunda mayor caída de su historia.

En la misma línea, Seúl ha retrocedido un 8,77 % y Taiwán, un 8,35 %. Más moderadas han sido las caídas en Hong Kong (-1,46 %) y Shanghái (-1,54 %).

En Wall Street, los principales índices han abierto a la baja, con descensos acusados de grandes empresas tecnológicas.

A la hora de cierre de los mercados europeos, el tecnológico Nasdaq se dejaba un 2,9 %; el S&P 500, un 2,5 %, y el Dow Jones, un 2,2 %.

ADEMÁS: El Gobierno minimizó el impacto de la crisis financiera internacional

Durante buena parte de la sesión, los inversores se han dirigido a la renta fija, sobre todo hacia la considerada más segura, como la alemana, lo que ha elevado el precio de los bonos soberanos y ha reducido su rentabilidad.

Sin embargo, la situación ha ido cambiando durante la sesión y las rentabilidades de los bonos europeos han cerrado al alza. El rendimiento del bono alemán ha subido hasta el 2,184 %

El euro se aprecia respecto al dólar estadounidense y se cambia a 1,096 unidades. La moneda europea ha tocado su nivel más alto desde enero.

Los precios del petróleo siguen a la baja ante el temor de los inversores a un debilitamiento de la demanda, un factor que pesa más que la creciente tensión en Oriente Medio.

No obstante, las caídas se han atenuado durante la jornada. El Brent, el crudo de referencia en Europa, que ha llegado a abaratarse más del 2 %, cae un 0,8 % y ronda los 76,2 dólares por barril.

El precio del oro, uno de los activos refugio en tiempos de incertidumbre, retrocede un 1,6 % % y se sitúa en torno a los 2.403 dólares por onza.

Las criptomonedas han sufrido descensos acusados, que se han ido moderando. El bitcóin, la más utilizada, baja un 8 % y el ether, la segunda del mercado, un 11 %.

image.png

El Banco Central vendió divisas y bajó el dólar blue

El Banco Central vendió en el inicio de la semana US$24 millones y de esta forma las reservas de la entidad financiera quedaron en US$28.193 millones.

El denominado dólar blue o paralelo bajó $5 con respecto al cierre del viernes y se ofreció a $1.360 para la compra y $1.390 en el mercado informal de la City porteña.

El dólar MEP sube a $1.355,9 por lo que la brecha con el oficial se ubica en 44,8%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) avanza a $1.346,45 y el spread con el oficial llega al 43,8%.

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista sube $1 a $936. El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) se negoció a $1.526,40. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.370, según Bitso.